Méthodologie d’accompagnement et d’analyse personnalisée
Nous appliquons une démarche structurée pour aborder chaque situation de façon unique. L’accent est mis sur le recueil précis de vos attentes, l’analyse détaillée de votre portefeuille existant, puis la construction de recommandations personnalisées, claires et argumentées.
Une équipe dédiée à votre accompagnement
Des compétences complémentaires à votre service
Professionnels expérimentés, nos conseillers allient savoir-faire technique et écoute, chacun contribuant à l’excellence de l’accompagnement offert. Leur expérience diversifiée garantit une prise en charge complète et humaine de chaque dossier.
Notre équipe s’implique avec rigueur et confidentialité, en s’appuyant sur leur expertise pour répondre précisément à chaque attente.
Mathieu Robert
Conseiller financier senior
Analyse et synthèse d’informations financières au service des clients.
Mathieu possède quinze ans d’expérience en analyse et conseil. Sa force : l’écoute et l’examen précis de toutes les variables avant tout conseil.
“L’objectivité ne se négocie jamais dans mon travail.”
Amélie Simon
Analyste en investissements
Expertise technique appliquée à l’examen détaillé des portefeuilles.
Amélie allie compétence analytique et souci du détail. Elle a accompagné de nombreux clients à mieux structurer leur allocation en fonction de leurs projets.
“Chaque situation est unique et mérite une écoute active.”
Lucas Fournier
Consultant indépendant
Vision indépendante et recommandations sur mesure à chaque mission.
Lucas valorise la transparence et le conseil basé sur l’argumentation. Sa capacité à vulgariser les analyses est très appréciée des clients.
“Ma priorité : la clarté dans chaque préconisation.”
Chaque membre se rend disponible pour échanger régulièrement sur vos dossiers.
Étapes de notre méthodologie d’analyse
Notre processus offre un accompagnement progressif, privilégiant la précision dans l’écoute, l’analyse et la restitution. Il garantit cohérence et clarté à chaque étape.
Écoute initiale approfondie
Nous commençons par recueillir vos attentes et mieux comprendre votre contexte patrimonial, objectifs et contraintes éventuelles.
Nos objectifs
Identifier vos besoins et critères spécifiques.
Ce que nous faisons
Organiser un ou plusieurs entretiens structurés afin de dresser un portrait précis de votre situation et recueillir tous les éléments utiles.
Notre façon de procéder
Recueil d’informations via échanges directs, questionnaires détaillés et étude documentaire transmise par le client.
Outils utilisés
Questionnaire, analyse documentaire, entretiens.
Vos bénéfices
Compte rendu structuré des éléments recueillis et objectifs identifiés.
Analyse détaillée du portefeuille
Étude approfondie de l’allocation existante, points forts et zones à optimiser selon vos objectifs et le contexte du marché.
Nos objectifs
Comprendre la composition actuelle et détecter les leviers d’amélioration.
Ce que nous faisons
Analyse factuelle des avoirs et pistes potentielles, prise en compte de la tolérance au risque et des horizons d’investissement.
Notre façon de procéder
Étude comparative, élaboration de scenarii, identification d’opportunités et de risques pertinents.
Outils utilisés
Outils d’analyse financière, bases de données marché.
Vos bénéfices
Rapport synthétique d’analyse accompagné de schémas explicatifs.
Propositions de réajustement argumentées
Présentation claire de recommandations adaptées à votre situation, mises en perspective avec vos objectifs d’origine.
Nos objectifs
Éclairer vos choix à partir de données objectives.
Ce que nous faisons
Construire et exposer les pistes d’optimisation identifiées, accompagnées d’explications neutres sur avantages et limites.
Notre façon de procéder
Rédaction de rapports, restitution en rendez-vous, explications pédagogiques et comparaison des différentes options.
Outils utilisés
Rapports détaillés, outils de visualisation et supports pédagogiques.
Vos bénéfices
Propositions concrètes et documents synthétiques, prêts à l’usage.
Suivi régulier et adaptation continue
Mise à jour périodique de l’analyse selon l’évolution du marché et de votre situation, pour s’assurer de la pertinence continue des recommandations.
Nos objectifs
Maintenir l’adéquation de la stratégie avec vos attentes.
Ce que nous faisons
Planification de rendez-vous réguliers, ajustement des recommandations si besoin, information sur les évolutions importantes.
Notre façon de procéder
Entretiens périodiques, révisions de rapports, réactivité à vos retours.
Outils utilisés
Tableaux de suivi, rapports évolutifs.
Vos bénéfices
Mises à jour formalisées et recommandations ajustées si nécessaires.
Comparatif : neravolentis face aux alternatives
Découvrez comment notre approche se distingue par la neutralité, la transparence, et l’adaptation à vos besoins spécifiques.
| Points de comparaison | neravolentis accompagnement | Cabinet traditionnel | Outil automatisé |
|---|---|---|---|
| Degré d’indépendance dans l’analyse | Totale | Variable | Absente |
| Personnalisation de l’accompagnement | Sur-mesure | Standard | Limité |
| Actualisation des recommandations | Continue | Périodique | Rare |
| Niveau de transparence méthodologique | Élevé | Non systématique | Faible |